Schiffbruch vor der Küste Illyriens. Ein Häuflein Überlebender wird an Land geschwemmt. Der größte Teil der Schiffsbesatzung ist verschollen,  die Zwillingsgeschwister Viola und Sebastian auseinander gerissen. Viola kann sich an Land retten, aber traumatisiert durch die Ereignisse und ohne brüderlichen Schutz angstvoll ihre Weiblichkeit verbergend, verkleidet sie sich als Mann und so nehmen die Irrungen ihren Lauf: alias Cesario tritt sie in den Dienst des Herzogs Orsino, welcher verliebt ist in die Gräfin Olivia, die sich unerwartet in Cesario-Viola verguckt, "der" ihr als Liebesbote geschickt wurde - doch Viola wiederum hegt ihrerseits Empfindungen für den Herzog! Als wären diese Begehrlichkeiten nicht schon genug, reihen sich auch Ritter Leichenwang und Malvolio, deren Augen wohlgefällig auf Olivia ruhen, in den Reigen ein. Wie lässt sich eine solche Liebesjagd nur auflösen?