Es war einmal: Försterstochter Käthchen liebt den Schreiber Wilhelm. Doch ein Mann, der nicht mit der Flinte umgehen kann, kommt für Förster Bertram als Schwiegersohn nicht in Betracht. Für Käthchen hat er als Mann einen Jägerburschen von echtem Schrot und Korn als seinen Nachfolger auserkoren. Hier kann nur der teuflische Pegleg noch helfen. Mithilfe seiner Zauberkugeln wird aus dem linkischen Wilhelm ein treffsicherer Schütze, der beste Aussichten hat, das Probeschießen für sich zu entscheiden. Natürlich hat der Teufelspakt seinen Preis: Das Ziel der letzten Freikugel wird von Pegleg selbst bestimmt, und Wilhelm trifft mit dem Probeschuss – seine Braut. In den Armen des Teufels tanzt Käthchen ihren Todestango und begleicht damit eine alte Schuld …
Die Volkssage vom Schwarzen Reiter, die schon Carl Maria von Weber zu seiner Oper DER FREISCHÜTZ inspiriert hat, bot Regisseur Robert Wilson, Pop-Idol Tom Waits und dem Dichter der Beat-Generation William S. Burroughs die Vorlage für das 1990 erstmals aufgeführte Musical. Das hat mit seiner Anlehnung an urdeutsche Wald- und Wiesen-Romantik, unorthodoxen Texten, schwärzester Dämonie und gefühlvollen Balladen die deutschen Schauspielhäuser das Rocken gelehrt.